中茵股份坚决转型将退出房产业务 全面收购闻泰通讯

  　据悉，闻泰通讯的国内客户包括华为、小米、酷派、联想、魅族，海外客户则包括印度、俄罗斯和南美的企业。

　　11月30日晚，中茵股份发布了重组预案，公司拟以资产置换及现金收购方式取得闻泰通讯剩余49%股权，并置出部分重要房产业务子公司，交易金额合计约17.54亿元。交易完成后，公司将逐步完成房产业务的全面退出，并最终将持有闻泰通讯100%股权。

　　此前的4月16日，中茵股份曾发布资产收购预案，拟以11.86元/股的价格，向闻天下发行约1.54亿股，购买其持有的闻泰通讯51%的股权。8月份，该方案获证监会审核通过。

　　“4月份确定下买下闻泰通讯51%股权，经过这半年更加深入的观察和了解，发现对方确实是一家非常不错的公司，无论是现在的业绩还是将来的发展前景，因此公司决定购入闻泰通讯余下49%的股权，一部分以资产置换的形式，即用上市公司的房地产资产和闻泰通讯部分股权置换，另一部分由于涉及外方股东，为了加快交易进程，公司以现金收购。”中茵股份董事长高建荣在接受《证券日报》记者采访时称：“剩余的房地产业务将在2年内逐步退出上市公司，中茵股份也将彻底转型，变身“ 互联网+大健康产业” 的上市公司。”

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　　根据方案，公司拟将其持有的连云港中茵70%股权、昆山泰莱60%股权、昆山酒店100%股权、中茵商管100%股权、江苏中茵100%股权、苏州皇冠100%股权和徐州中茵3.8%股权作为置出资产，与闻天下持有的闻泰通讯20.77%股权进行置换。拟置出资产预估值合计为74313.75万元，拟置入资产对应价值为74356.61万元，由于作价接近，公司与闻天下双方中任何一方无需就上述资产置换向对方补充支付任何对价。

　　此外，公司或指定下属子公司分别按85647.79万元和15422.11万元的现金对价收购Wingtech Limited、CHL分别持有的闻泰通讯23.92%和4.31%股权，股权购买合计现金对价为10.11亿元。

　　由于本次交易不涉及发行股份，所有不影响上市公司股权结构。公司在完成前次交易资产过户和股份登记后，中茵集团、高建荣和冯飞飞合计持有公司202563467股，占公司股本总额的31.79%。高建荣仍为公司实际控制人。

　　资料显示，闻泰通讯主营业务为以智能手机为主的移动互联网设备产品的研发与制造业务，目前已发展成为集研发与制造为一体的全业务链业务模式。其客户主要为国内外知名的移动通讯设备品牌商，国内客户包括华为、小米、酷派、联想、魅族等在全球手机领域具有较大影响力的国际性手机品牌商，海外客户包括印度的(Micromax、Karbonn、Lava、Intex)、俄罗斯的Fly、南美的Blu等。

　　“闻泰通讯在手机方案设计行业中处于领先地位，拥有1200余名的通讯产业科研技术队伍，并掌握数百项专利、对供应链整合能力突出。手机出货量也位列全球第二，无论是从发展前景还是利润上看，都是家很不错的公司”。有行业分析师指出。

　　根据公告，主要交易对方闻天下在前次交易中承诺闻泰通讯2015年至2017年实现的经审计的净利润不低于2.1亿元、3.2亿元和4.5亿元。因此此次交易中，交易各方认为前次交易中交易对方闻天下已就闻泰通讯未来实现利润作出承诺和补偿安排，未再就本次少数股权收购作利润补偿安排。

　　中茵股份表示，此次交易是公司实现业务转型的重要途径，公司将退出房地产业务，并在未来陆续退出现有矿产业务的经营，拟转型进入智能移动通讯终端设计制造领域。同时随着公司对闻泰通讯股权投资比例的增强，公司在2016年以及未来年度资产盈利能力将得到大幅度增强。